【松戸市　あづまFP事務所】ホームページを開設しました

松戸市、流山市、柏市、市川市、船橋市で30年、保険代理店業を営んできた「有限会社ワイド」から新たに「あづまFP事務所」を設立しました。

 

先に申し上げますと有限会社ワイドは父の会社です。笑

「町の保険屋さんなら別にFP事務所を立ち上げる必要はないじゃない」とそうおっしゃる方も多いと思います。

 

でもFP業務と保険業務は「まったく」違うのです！

 

「なにでお客様からお代を受け取るか」

 

FPは「税」「不動産」「金融」「相続・事業承継」「ライフ・リタイアメント設計」「保険」の幅広い知識を有し、そのお金の知識をお客様に提供し、お客様が考えたお金の増やし方や使い道に寄り添う(プラン実行)ことでお代を頂戴する業務です。

 

一方、保険の販売（募集）業務は、保険の商品を説明し、販売(お引き受け)し、万が一お客様に支払事由(事故や病気治療や死亡)があった場合、保険金請求のお手伝いをする業務です。

 

保険や証券などの金融商品を売らないFPさんや講演や執筆をすることで活躍するFPさん、私立高校などから依頼を受けて高校生にお金の授業をするFPさん、などなど。

近年、活躍の幅が広がっており、世のFPさんに敬意を表する上でも業務を分けたかったのです。応援したいなぁ、とアヅマは思っています。

 

ということでご相談はお気軽にどうぞ♪