サービス内容

SERVICE

お金の不安を安心に変えられるよう様々なサービスのご用意がございます。ファイナンシャルプランニングの相談はもちろんセミナー・執筆・生損保の募集販売・住宅ローン事務代行・企業向け設備投資の斡旋など幅広く取り扱いがございます。また、必要であれば社労士、行政書士などの専門家との連携もおこなっております。お金と上手に付き合いながら、お客様の暮らしと心を豊かにするお手伝いをいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

生損保の見直し相談

家計の見直しの代表格である生命保険の見直しですが、非常に専門知識の必要な分野でもあります。損害保険はもちろん生命保険まで様々な商品の特徴を的確に把握し、お客様に合っているかの現状分析が必要不可欠です。当社では、生損保の販売を長年やっている代表の知識を生かし、安心してご相談いただけます。

住宅ローン相談

不動産を購入される際、多くの方が住宅ローンを組みますがローンに関した知識を持っている方は少ないです。言われるがままに大金を支払ったという例もございます。当社ではお客様が損をしないような資金計画や最適なローンの提案が可能です。

企業向け設備投資の斡旋業務

企業様がビジネスを展開していくための経営戦略として、設備投資の斡旋業務を承っております。当社のファイナンシャルプランナーが企業リスクを洗い出し対策を提案いたしますので安心してお任せください。初回のファイナンシャルプランニング相談は無料で行っております。指定の場所での相談はもちろんオンラインでも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。