初めてのFP相談、不安・悩みを一緒に解決しましょう

ファイナンシャルプランナーに相談する前に、知っておいてほしいことがあります。

それは、FPがあなたの利益のために行動するためには、十分な情報が必要であるということです。

つまり、あなたの希望や目標、資産状況や家計の収支状況、現在の保険や投資の状況など、詳細な情報を伝える必要があるということです。

FPに相談する前に、まずは自分自身の現在の状況や希望をある程度整理してから相談することをおすすめします。

お客様が自分の気持ちや思いを正しく伝えられなければ、プランナーも正確なアドバイスをすることはできません

お客様自身が話しやすい環境を提供するため、カフェやラウンジ、個室、オンラインでの面談などからご都合に合わせています。

お客様にとって分かりづらい専門用語や金融商品についても、わかりやすく丁寧に説明し、安心して相談できる環境を整えています。

プランナーとお客様が一緒になって、理想の未来を実現するためのサポートをしていきたいと考えています。

今、保険や投資について詳しく聞きたいと考えている人にとって、ファイナンシャルプランナーのサポートが欠かせません。

ファイナンシャルプランナーは、保険や投資に関する専門知識と経験を持ち、個人や家族の財務計画の構築や運用の支援を行います。

保険については、保険商品の比較や選定、保険金請求のサポートも行います。

投資については、適切な資産運用やリスクマネジメントの提案を行い、個人の目標に合わせた投資戦略を立てることもできます。

ファイナンシャルプランナーとのコンサルティングは、一人で考えるよりも客観的で正確なアドバイスを得ることができます。